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美股展望。风(feng)偏回升，科技(ji)趋势推升下美股(gu)短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定(ding)90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍄🥒👅💓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓💋💞😠🧅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🤬💕🤍😡🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑🥑🍋、中、长期维度下🌽👜🩱，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👅🥒🍏🍒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥦🍄🥭🥿🧄，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍌🥬💛，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥥、MLF💟、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👝👛🍈，资金利率低位波动💖🩳，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👝，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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