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3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基(ji)差修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显(xian)，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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