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高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动(dong)银行(xing)、公用(yong)事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一(yi)步(bu)抬升。

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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🥕💔🍎🍅，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🧅，爱乐达涨超6%，航天彩虹💓👜、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%💝👡🍌。截至发稿😈，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍅🍄🥝，盘中价格续创上市以来新高👝！

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玻(bo)璃需求下行(xing)周期没有结束，下跌趋势仍旧没(mei)有扭转(zhuan)，需要看到玻璃(li)产能的(de)去化才能见底，但需求(qiu)走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求(qiu)增(zeng)量空(kong)间有限，且难以扭转过(guo)剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以集(ji)聚區爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成“技術(shù)突破-産(chan)業轉化-場(chǎng)景落地”集(ji)聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接(jie)口未來産業培(pei)育。