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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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资本市场不仅是资(zi)金的提供者，更是科技成果转化的(de)加(jia)速器。科技成果唯有(you)实现产品化(hua)、市场化(hua)，才能真正释放其(qi)推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购(gou)重组等机制，促进科技(ji)企业之间的(de)资(zi)源整合与协同(tong)创新，让科技成果能够以(yi)更快的速度从实验室走向市场，转化(hua)为现实生(sheng)产力，为经济发展注入新的活力。

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錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍(jun)工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍉，下半年国内政策落地时间或较晚👅💗，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👅🌽。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需😻👅👛🩳。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍈，俄铝贸易链条转移的预期证伪👝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🎒🍌，同比 +2.6%👙。2025 年全年角度看🍊👄🍊🩰，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🤍🥝🍑、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍌、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👗👿，增速约 2.21%🥥🍑。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥾👿🩲🍇，建议短期谨慎对待🩲👜。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶(ye)鍊廠(chang)開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供(gong)應(yīng)趨緊(jǐn)使(shi)得部分(fen)再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)(chan)改(gai)善供(gong)給預(yù)期(qi)。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精(jing)鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。