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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸(mao)易摩擦(ca)风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注(zhu)后续出口(kou)回落(luo)的(de)风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结(jie)合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持(chi)续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司(si)作为有(you)限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。