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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🤍，在几何光波导😡、衍射光波导🍓💌、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥻🥔🍍，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👿🌽🍍💖🍌，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👢。

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后续如何演绎💔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🧄，有望使市场震荡中枢整体上移😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊🌽💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢💞、被动跟随策略👙🍈💞💖，而非主动流入🩳🍎🤍🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🍍🥦。

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公告称，若德固特未能在(zai)上述期限内召开董事会审议并(bing)披露(lu)交易方案，公司股票最(zui)晚将于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹划(hua)相(xiang)关事项，同时披露停牌(pai)期间筹划事项的主要工作(zuo)、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事(shi)项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相(xiang)关公告之日(ri)起至少(shao)1个(ge)月内不再筹划重大资产重组事项。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技(ji)术企业(ye)，2021年3月登(deng)陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集(ji)设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广(guang)布化工、能(neng)源、冶金、固废处理等领域。公司拥有(you)多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造(zao)资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营(ying)业收入5.09亿(yi)元，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交(jiao)易抓手，但同(tong)时不确(que)定(ding)因素也将有所增多，定(ding)价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩披(pi)露+外部变化(hua)升温”做文章，市(shi)场波(bo)动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。