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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💕、文化办公用品类👜🍎😈💓👘、家具类销售额连续多个月大幅增长💘💝👿🍇，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停👞，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🩱，包括洗碗机😻、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥕💔👛，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、但是，市(shi)场真正能够有(you)效突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻力(li)位进入牛(niu)市阶(jie)段II，往往是(shi)基本面的力量。重要(yao)的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正反馈。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高(gao)于美聯(lian)儲 2% 的目標。