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2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。