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田希蒙：Wind数据显示💘🎒🥿👙，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧄🥥🧄，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度(du)例會(huì)延續(xù)(xu)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)(fa)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于2025年第(di)一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準降(jiang)息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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在关(guan)税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营(ying)利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中(zhong)枢中长期(qi)上移的上(shang)游资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、一位接近Meta的消息人士则(ze)证实，该公司一直在加强研究人员(yuan)的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的(de)人才。还有一位消(xiao)息人士透露，尽管Anthropic也是(shi)Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的(de)文化不(bu)太契合。

2、6月29日中午，烈日当空👅😡🍉，游客们都是有备而来🎒🍊，阳伞🍎👙👝🎒💘、墨镜、防晒口罩🧅💋、防晒衣、小电扇🍎🤍💓，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👅🎒。