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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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近日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組(zu)通知(zhi)她到一箇(gè)酒(jiu)店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)(guo)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休(xiu)時寫(xiě)(xie)了不經(jīng)商保證，但轉身去房地産(chǎn)(chan)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)(fa)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)(yin)私(si)爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我(wo)對(dui)覈(he)査(cha)結菓不接(jie)受不認(rèn)可，拒絕(jué)(jue)籤(qiān)字。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💯，但5💗🧄🍇👠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😠👢。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子🍉、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🤍💘、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🥻💝、电商平台大促👡💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🥥🩲😠、燃气🤬、电力🧄🍅💗🍓、农化制品🥕😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏(bai)瑞紅利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅(hong)牓前(qian)十(shi)名中的七蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)前三(san)名。

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1、展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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