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6月(yue)27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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