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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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