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2025年6月30日，早盘开盘👄👢🍇，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%💝🩲💖，PTA👡🥾、焦煤👢🍎💕、纯碱、焦炭🥻💋🥻🥭、螺纹涨超1%；跌幅方面💓🍍🥝，SC原油🍎、沪金🍇👚💛🥻🍏、沪银跌超1%🍎🧄🥒，燃料油、低硫燃料油（LU）🩰🥭、沪锡🥕、甲醇跌近1%😡。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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早盘，港股半导体板块(kuai)走强(qiang)。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体(ti)涨超(chao)5%，英诺赛科等(deng)纷纷走高(gao)。

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1、陈健玮：上半年，港股(gu)市(shi)场在(zai)全球宏观环境动(dong)荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了(le)内(nei)需；另一(yi)方面(mian)，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外(wai)，南向资金年内(nei)净(jing)流入超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、那么此时💕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💋🍍🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍇😈🍌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💛，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👗💟🩲，也就是说👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💞💯，我们也说🎒🍑🍍💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔🥭。