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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低(di)于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率(lv)为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港(gang)股科技龙(long)头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡。具体来说💯🍇，第一🩳，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😈🍅🩲💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👢，加力实施增量政策”🍄🍑🩳🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔🎒🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭，A股权重板块上涨💝🍈🥬👗，市场风险偏好整体回暖🥻🥔👄🥭。基于以上👡🍈👛，我们认为7月大盘风格相对占优💘👞🩲，成长价值风格或相对均衡🧡👛💯。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催(cui)化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季(ji)度(du)尋(xún)(xun)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的(de)重心。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥒，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💘。截至今年一季度末💓，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👜🥥🥝💋。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍈🥬🥔💗，家底可能就空了。5月8日🥝，Vor Bio公司还裁员95%🩱👄😡💌👿，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥻🥻👗🩳🍄。表面看🩰🍎，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🧄👘🧡💓，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👢，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍍🍇👢。

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