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回望历史的跨越、时代的变迁，一个(ge)结论无比清晰：只有中(zhong)国***，才能带领人(ren)民站起来、富起(qi)来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上(shang)时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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几(ji)家可比公司的负债主(zhu)要集中在经营负债科目，有息负债(zhai)占比极小，有息负债率最高不超(chao)过(guo)24%；而至纯(chun)科技(ji)的负债(zhai)却(que)高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👜🩱👄，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥾💖。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💗。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥭💘。同时💟，权益类基金分红有望增加🥔，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🥔👄，市场行情存在不确定性🍎，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🧄。若市场出现大幅调整或波动💖，可能会导致部分基金分红规模不及预期🧄。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期💋👘🥬🍄、合同负债增速🧄🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖😡，业绩有望改善；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝🍇💌、光伏🥥💌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩲🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。