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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于(yu)下週二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研(yan)髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和(he)业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。