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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍄💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩱👛🩰，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👠，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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