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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。