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🏮行业配置层面🥻🍌👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🤍💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡💟、25/6/12为界🧡🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🍏💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢🥒👄🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电、游戏已陆续兑现外🍍，后续建议关注半导体👙、电池（固态电池主题）、电网设备👢🍊👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡🩳🥥💓；而另一方面，资金脉冲加速💯👝、股债息差性价比进一步降低后🩰🥒🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔👢💌😡、小金属。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式👘💌👘🥑、半侵入式💔🍎🍌🥝、侵入式👗👿。目前💔🍑，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险🍌。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🍋🥕、创新企业云集👡😠、产业链条完备👛🍇，具备显著先发优势🥕👄🍋🥿🤍。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱👠🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍇，大类板块盈利多有放缓🥾，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍅🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿👡🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊😡🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡👝💘、光学光电子、消费电子🍆🍋💝👿🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🩲🤍💯👄🤬，如汽车、光伏👢、自动化设备等😡👢💋；3）消费服务领域👅🥻🤬🥦🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯💔🥻🥔、五一端午等多重假日**💟🍄🧄💛，有望延续两位数增长💋💌，其中饮料乳品、农副产品👙🩳👢、家电、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍒；此外贵金属、燃气🎒🧄、电力💛👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已(yi)經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至(zhi)少到7月中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后(hou)續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做(zuo)多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。