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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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