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英诺赛科（02577）发布公告💝🍓🧡👡，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺💝。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🥔，STHK持有公司 1259.21万股H股🍈🍍，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍊💞🥥。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

2、结(jie)合细分(fen)领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透(tou)率(lv)提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。