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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前(qian)，他刚确认美(mei)国与中国达(da)成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒(xing)人(ren)们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞😠🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞🍋👛🍈，总需求增速结束三年低迷和下行😠🍇🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代👄🧄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒💘👙。据估算😡🍄💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆👘👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍎，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案💖👄🍒，依法不应提交股东大会审议。此外🍅，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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要在行动中保持正直🍈🍄。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案🥑；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案🍈。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、调查组核实材料显示💯👗🥭，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材🌽，其中一套餐桌为鸡翅木👠🥑。家中客厅🩳💗🍓、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。