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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金(jin)入市效(xiao)果显现，保险增配权益(yi)，前(qian)期银行逆势上涨。前期(qi)市场(chang)中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映(ying)短期改善(shan)：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度(du)升(sheng)温(wen)（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏(pian)好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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随着中东(dong)紧张局(ju)势缓解，上周股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回落。但(dan)在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹象(xiang)，因(yin)为投资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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