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上周五晚些时候😠👿，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💟🍈，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍓👠👡。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥕🍆🥑💛🍏，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍏💖🥒。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥔💯🍑😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🧡😻🥕；在进一步稳增长政策增量释放前🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅💌💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡🍌🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🎒👗👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥬🥒🍄🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒😻🧄，7月中报业绩期🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中指研究院数据显示，今年1月(yue)份至5月份，商品房期房销(xiao)售2.3亿平方米，同比下降(jiang)10.0%；现房销售(shou)1.3亿平方米，同(tong)比增(zeng)长13.2%。从占比(bi)来看(kan)，今年1月份至5月(yue)份，现房销售面积占总销(xiao)售面积的比重为35.6%，较2024年(nian)全年提(ti)升4.8个百(bai)分点。

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