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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承🥻💝，更通过音乐这一无国界的语言💓🧄，让全球观众感受到中国文化的独特魅力🤍🥾。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬🥻🍑，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围👗🍆🤬，使观众在品味美酒的同时🍉，也能享受到一场视听盛宴。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽💟，分别以25/3/20🍓🥝💛🍏、25/6/12为界🥔👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟🥥🍆💓🍒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰💔；而另一方面，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕、国产算力链🍆🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力(li)位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会(hui)比较有限。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日(ri)韩等国需求持续(xu)下(xia)降，越南、印度等国需求增(zeng)加。上(shang)半年需求端表现超(chao)预(yu)期，特别是二季度铁水产量持续维持(chi)高位(wei)，且今年钢厂高炉持续有利润，生产(chan)积极(ji)性高。若维持当前的(de)利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下(xia)降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口径(jing)）。

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1、唐晨：我们(men)关注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常(chang)会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪🍆👙。因此我们看到🍏🧡，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会🍆。”