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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👙🍍💝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩰，会造成一定的估值收缩🥭；四是减持与再融资。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有(you)限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务项目之服务协(xie)议》，由金刚数智向算力客户提供算力(li)服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力(li)服务费用。上述合同属于(yu)公司日常经(jing)营性重大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响。

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高盛收购这些度假村时👙，主要受到希腊不断走强的经济🍋👞🍆💖、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有👿，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中💛💟🍄。

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目前来看🩲🤬👿🍈🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋，若未延期🍒👠🎒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🥔👡🍇，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👠🍊🍇。

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1、记者注意到，2025年5月，金融监管(guan)总(zong)局就《银行保险机构(gou)资产管理产品信息披露管理办(ban)法（征求意见稿）》公开征求(qiu)意见。金(jin)融监管总局有(you)关司(si)局负(fu)责人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人理财”。充分保障投资者的知情权(quan)和选择权，是资产管理机构履(lv)行信(xin)义义务的必然要求(qiu)。当前，资产管理信托产品、理财产品、保险资管产(chan)品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同(tong)制(zhi)度中，存在标准不完全一致等(deng)问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监(jian)管规则，强化信息披露行为监管。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。