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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🎒，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🩰🍊🥥🍒。最近十年👄🥒🍏，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩰，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💞。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善(shan)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👠。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩱🩰。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👗👄。当前海外夏季需求旺季已然来临💗👛，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅。从供需平衡的角度来看😈，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧄💓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥭💘💞💌，累库压力将贯穿下半年😡😡🍑，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍆，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦。然而🍊，在四季度累库压力下🤬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥝。

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1、6月29日晚9点💓，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来😡💝🥑，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍑。该馆创办人🥑🍎、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、6月土地成交溢价率月环比下行🩰🥭，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👛🍆，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍅👘，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🥿💔、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👢😈🍈💕，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。