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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率(lv)有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药(yao)是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍑🥾👠🥭，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥾🍎😈。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素😻🩱🍎，都推动了港股市场回暖。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地💋🍌🎒，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心👡，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🍅🎒。

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今(jin)年以来，多个部门陆续推出相关政(zheng)策，推动银行理财资(zi)金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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1、交易集中度：近期市场成交情(qing)况(kuang)分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港(gang)口、美容护(hu)理、计算机设(she)备、通(tong)用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💝👝🍑👘，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆，灵活把握政策实施的力度和节奏💛💔🥒。