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2、4、观(guan)点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝利(li)润空间引导供给过剩格局持(chi)续压制盘面(mian)。9月(yue)几内亚雨季来临后(hou)，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭(ding)继(ji)续下滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产(chan)回(hui)落，供需(xu)边际(ji)将双向(xiang)收敛形成(cheng)博弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海(hai)内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠(die)加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振(zhen)幅有(you)走扩可能。