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整体看🥒，1-4月工业企业盈利有所改善🥒💛，但5、6月随着出口增速的收窄🍑🍄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭🍑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善，如汽车💟、光伏👗💯👄👄、自动化设备等🍍🍊；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振🥥💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉💕🍑、燃气🍅🍓🥬、电力、农化制品💯💞🥝🍎💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊👝🥻💗，中报业绩有望边际改善。

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总(zong)台记者李健南(nan)：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除(chu)了(le)纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人(ren)民对美国和(he)以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外(wai)敌入侵的重要力(li)量(liang)。

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记者注意到🥿👗💋，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🍈💔🍍🥻💝，于2018年退休）👜👜、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍓👗😠🍍，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况😡🩳👄，我们高度重视👅👡，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🎒👢🥔💟。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆💟，供需为锚👡🎒👗🥿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥭🍄、AI商业模式的落地🩱🍊👝👠🍇、以及AI对消费电子🥝、机器人🍒、智能驾驶等赋能）🍌👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥿、国产集成电路产业链）👢🧡👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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