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6月末上涨后A股处于相对高位💘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯🥔😻，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍌🍌🩰。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇🩰🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍💋、贵金属、工程机械👄🎒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍅💕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍄🥬👠🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍🍄👄。

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此次标的资产(chan)福可喜(xi)玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜玛(ma)股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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有记者问：近日🍍💕💛，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💔🩳💟，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🥕👢？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👄，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍎🧡💟。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后💖💔🥔，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💔，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍋，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。