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赵宪(xian)成：在港股反(fan)弹后，恒(heng)生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥔🥻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍋🩳👙💞🩲，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍏🍄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👗，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🤬。

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市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需(xu)要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入(ru)浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力(li)量。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👜🤍💛💘，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💘，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万(wan)镍吨(dun)，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计(ji)产(chan)量 10.52 万镍吨，同(tong)比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为(wei)2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计(ji) 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比(bi) +38%。

2、值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求(qiu)驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩(ji)增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。