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焦煤(mei)，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量(liang)总体出(chu)现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走高(gao)，上半年最高日(ri)均(jun)产量245.64万吨/日，创出近(jin)5年(nian)同期(qi)最高水平，焦(jiao)炭(tan)开工也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供(gong)应增速。目前焦煤(mei)下(xia)游采(cai)购(gou)节奏松弛(chi)，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部(bu)分煤矿顶库使得部(bu)分煤矿(kuang)停(ting)产减产(chan)，但是国内焦煤生产以及进口(kou)均较为宽松，上游(you)焦煤库存去化也需要一(yi)定时间，焦煤(mei)经过上半年的下跌后价格较低，部分煤(mei)矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力合约价格总体或将围绕(rao)650-950区间震荡(dang)运行(xing)，重点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变(bian)化。

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2、上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动(dong)厂(chang)家(jia)复产，随着钢材产(chan)量的下滑(hua)，市场供(gong)需缺口趋于回补(bu)、库存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增产周期，硅铁(tie)去库进程(cheng)有(you)望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行(xing)业产能长期过剩背景下、供需关系的改(gai)善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有限。