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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三(san)季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月🍈🥬🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🍌🥻🍏、消费💖💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🥬🍈，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年😈👠🥭😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🍍🥬，这为指数后续突破上行👅🥝👙💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🍈👛。风格方面💌🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费(fei)、中游设(she)备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、28日上午🍊🥕，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🩲💖😠。