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据了解，在产能(neng)布局方面，中(zhong)海储能打造(zao)“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全(quan)国的制造网络(luo)。其中，北京总部基地是研发与管理中(zhong)枢(shu)，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地，应用自(zi)主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型，内蒙与河(he)南兰考基地则聚焦(jiao)原材料生产与系统集成。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓👢🥾，财政指数的发力和消费的韧性🩲👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费🍒💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🥒🧄👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🥥🥬🧄🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥔💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👠👿。在流动性和增量资金方面🍆🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍑😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🥻，进一步积累了今年的赚钱效应👗💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍💌🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。