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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢(mo)較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股(gu)東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍊💔，化学制药、石油石化🧡、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💖🍊、房地产、煤炭😠💝、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🤬。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍆💛🤍，但是货币政策需要累计效应🧡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

2、今年4月1日🎒👢🥒，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股🍎💝🍋。