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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)(dan)任伊(yi)朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)(biao)，囙(yīn)此有關(guān)他(ta)的消息在以伊(yi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到(dao)關註。在(zai)28日現(xiàn)(xian)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼(ni)生死的消息一(yi)度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人(ren)員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗(lang)媒體都曾報(bào)(bao)道他傷(shāng)重(zhong)身(shen)亾(wáng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍅💗，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💯🩱🥝，使得即将到来的中报业绩期🩳🍋👘，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥒💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🤍🍄🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👘💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👛🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红(hong)“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金(jin)）的累计分红(hong)金额达218.39亿(yi)元，较(jiao)2024年上半(ban)年(nian)63.56亿(yi)元的分红(hong)金额实现了超240%的增(zeng)长。

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