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从(cong)去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化(hua)，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来(lai)突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会(hui)进(jin)入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金(jin)的正反馈，从而(er)使得指数进(jin)一步的加速上涨。

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1、三季度前(qian)半段美国经济(ji)或保持一定(ding)韧性(xing)，可能对风险偏(pian)好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季(ji)度美国经济(ji)压力加大，若(ruo)美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存(cun)在对 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们(men)预计(ji)本轮美国弱补库(ku)或将于 8 月结(jie)束，此(ci)后 美国经济和就(jiu)业下行压(ya)力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續(xu)陞高(gao)，印尼預期榦擾政(zheng)筴或將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。