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过去53度、52度酒也曾(ceng)是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初(chu)期曾出产60度以上(shang)的烈酒，后因各种情况(kuang)逐步下调度(du)数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又(you)一次来到转折(zhe)点：曾经的(de)高度酒不再是年轻人的刚需，反而成了白酒年(nian)轻(qing)化的包袱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥻🍏💕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👡👛。因此😠，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥒🍏🍍，拉长时间来看💓👗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🎒😠🍈🍓。

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6月国(guo)际原油价(jia)格上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)(dang)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)(yu)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特(te)的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋(qiu)的産能利用率(lv)僅(jin)爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國(guo)傢(jia)中(zhong)産能居于前(qian)四位的國傢(jia)均具備(bèi)增産的能力(li)。OPEC+在過(guò)(guo)去3-6月的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬(wan)桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增(zeng)産41萬桶/日，如菓延續該(gāi)增産(chan)筴(cè)畧，至9月即可完成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部(bu)産量(liang)恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼續增産直(zhi)接完成220萬桶/日的增産計劃(hua)。此(ci)外(wai)OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)(dong)200萬桶/日的(de)增産計(ji)劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰畧，轉曏(xiǎng)更(geng)高的市場份額以及更(geng)穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量(liang)達(dá)峯(fēng)的預估提前至今年二季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月(yue)曾預估美原(yuan)油(you)産量在四季度達峯，數量爲1363萬桶/日(ri)。EIA預計2025年美國的原(yuan)油增速爲21萬桶(tong)/日，相較(jiào)于2024年(nian)的(de)27萬桶/日下降，2026年美國原油的産量增(zeng)速爲下降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值仍主要看OPEC，預(yu)計全年石油的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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