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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧄🩳💕，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝💯，短期转口压力上升🥒。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👢🌽，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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那么此时，市场选择的共性特征🥝💕🧄🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥕💋🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅🍆，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💯🥕💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦🍊。因此🩰😈👘，我们也说👚🥾，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💝。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)；国内方面，受(shou)益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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