黑色午夜

付倍佳(jia)：海外需关注美(mei)国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策发力(li)节(jie)点(dian)、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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根据行业中观景气💝、宏观周期😈、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🧡🩳🥻🍉👝、乘用车🍋🩳🍈、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备💗🥥🍅、保险、电力💗、燃气等行业💖。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月(yue)19日，针(zhen)对曾女士的实(shi)名举报，南充市发改委发布情况通报称(cheng)，“关于网传曾某实名举报(bao)尹某(mou)光（系我委原(yuan)价(jia)格调控科科长，于2018年退(tui)休）、漆某华（中国工商银行南充分行(xing)原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收(shou)入不符情况，我们高(gao)度重视，已(yi)联(lian)合中国工商银行南充分行成立(li)调(diao)查组(zu)进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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