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但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴(zheng)使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月(yue)份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的不確(què)(que)定(ding)囙(yīn)(yin)素也將(jiāng)有所增多。

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报道称，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的股(gu)票抛售发(fa)生在市场创下新高(gao)、且投资者摆脱地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面临(lin)人工智能(neng)芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍(reng)上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、“4月以来，工业(ye)硅(gui)期货仓单开始持(chi)续去(qu)化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期(qi)货价格下，工业(ye)硅期货仓(cang)单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接(jie)受并使用(yong)。”浙商期货新能(neng)源项目(mu)部部长陆诗元(yuan)解释称，近几周，工业硅月差结(jie)构从(cong)长期的Contango结构（远月升水）转(zhuan)为(wei)Back结(jie)构（远月贴(tie)水(shui)），表明(ming)当(dang)前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍊👄、增量资金及风格交易热度🍊🥑👘💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅👠🧡，从历史来看🥭🍋💯👢，近十年7月市场风格相对均衡👞💕，大盘风格略占优💕🥥💘🍇。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡💋。对7月的风格指数推荐如下：