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证(zheng)券时报·e公(gong)司记者注(zhu)意到(dao)，《股东临时提案》背(bei)后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发(fa)起对ST新潮董事会、监事(shi)会的换届提(ti)议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着(zhe)伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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中原高速：公司拟(ni)投(tou)资建设商登高速青州大道出入口新建工(gong)程项目。该项目计划于2025年7月开工建(jian)设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以(yi)外费用(yong)共计约2.34亿元。

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對(duì)市場(chǎng)而言(yan)，恆(héng)指過(guò)(guo)去一箇(gè)(ge)月一直處(chù)于(yu)我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)與(yǔ)計(jì)入(ru)樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)(jing)與去年10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也需要更多催化(hua)劑(jì)，更不用説(shuō)近期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港(gang)幣(bì)(bi)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定(ding)性需要觀詧(chá)。行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，上文(wen)分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，短期(qi)流動(dong)性邊際趨(qū)緊(jin)，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴(ce)髮(fà)(fa)力(li)延后(hou)，都不排除(chu)造成市場波動。囙此，我們建議(yì)，投資者可以①短期適(shì)(shi)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降(jiang)溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如(ru)菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反(fan)而可(ke)以更爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)地介(jie)入，以(yi)更低(di)的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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5 月集成(cheng)电(dian)路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋(fen)阶段的上(shang)涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指(zhi)标最近一(yi)周小幅(fu)下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于(yu)60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💓🩲🥔，5月工业企业盈利同比增速转负💗🍇👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🥕。结合工业企业盈利🥕🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗🍌🥦💕🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💔🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥬、光伏、自动化设备等🌽👿👗；3）消费服务领域🥿，如饮料乳品、农副产品🍓、家电🥒💓、家具🩳🍄🥝💕、饰品🍆🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👘，叠加供给刚性或受限🥔🥭🍍💘，中报业绩有望边际改善。景气方面😻👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝🥭🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔💝🩱🍑🩱，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓、贵金属🍏👿、小金属）💟🩳💞🍒🥑、计算机等。