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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🍇🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿👢。而2018年以来👢💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👿😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈🍌🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳。这个逻辑之下🍏🧄🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩🩱🍉，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档🍅🥻👄🥝，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措😠🎒，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求🥾，不仅降低了消费者的出行成本🌽，更提升了持卡人的消费意愿💖🥦，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时👡🩲😡，通过强化服务体验👗🎒，还能增强客户黏性🍍🍈、扩大交易市场份额🍊。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍉，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤍，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👛🩱💓，短期转口压力上升。国内层面🍎🥒，国内经济内生动能走弱🍊🧡🥥👄，楼市持续回落🍈🤍，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👞💋，财政与货币政策保持较强定力🍄。与此同时💛🍊👜👡，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💋💞🥿🍒💞，但由于缺乏增量资金与基本面改善💛🧄🍆😻，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、Chen进一步表示，他将与高层领导💋，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼合作，研究如何在员工收到Meta的offer时提供相应的财务补偿👡💛👠，并调整员工的整体薪酬，以留住顶尖人才。

2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🥻、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款😠。