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期货深度贴水有望收敛🥿💕，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥭💌🩱👞。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🤍😡💖，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🧅🍆，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🎒；其四💗🤬，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价😡🥕， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现👄😠💗，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🥦🥾。

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在企業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱(zong)深推進(jìn)(jin)的(de)揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)終于突破(po)了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的狀(zhuang)態(tài)，此(ci)時，投資(zi)者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉(zhuan)爲(wei)盈利(li)狀態(tai)后(hou)，投資的信心(xin)將(jiāng)(jiang)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者買基金。

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唐晨(chen)：港股(gu)的生态发(fa)生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上(shang)就是中国资产(chan)的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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福可喜玛也为其(qi)带来不菲收益。财务数(shu)据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万元(yuan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝🩳💝🍉🥝，引发A股估值重估🥻👝🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🧄，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🥝🥦🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔🥻🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥥👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗💝👅🍄💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🍎👜💋👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)(ji)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股(gu)流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)(fen)紛赴港(gang)上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。