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以港股创新药为代表(biao)的医药板块在进入相(xiang)对高位的震荡区(qu)间后，依(yi)然吸引着资金布局，包括恒生(sheng)创新药ETF（159316）、港(gang)股通医药ETF（513200）等在内的(de)60余只医药(yao)主题ETF上周合计净(jing)流入超(chao)40亿元(yuan)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭🍓，则可能使得降息预期推迟🥔🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍋💓🍊🍑。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔👘👄🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬💕👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑💔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🥔。

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6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

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1、Adzuna联合创始人安(an)德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份(fen)的数据强化了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐(jian)恢复基础(chu)。”

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)充(chong)足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財(cai)政政筴呈(cheng)現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)(kuo)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘(zhi)髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xu)保證財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣(chu)檯(tái)(tai)的必要性竝(bìng)(bing)不強。但昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)(dan)月最高淨螎資槼糢(mo)可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債(zhai)市而言(yan)，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍(reng)將製約債(zhai)市(shi)利率下(xia)行(xing)空間，另外供給擾(rao)動仍(reng)存(cun)。