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那么此时👄🍅🥝🧄，市场选择的共性特征👠🍇🍅🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💛👞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👜💕🥬😈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👛💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬👛，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🎒💕，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算👄🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🍈，本轮增量资金的正反馈机制👛🩳🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、深交所近日(ri)起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴(zheng)求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆(ban)風(feng)險(xian)警示股票價格漲跌幅限製比(bi)例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安(an)排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求意(yi)見。