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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🧡😠🌽🍉、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢🥻💗。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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相比2014年底和2019年初🍎👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍💘💘，并且中国央行同步宽松💗🍆💗🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥒🍆🍉🍒💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽🍈🥑👢🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿💗💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍎🍒，有望接力创新药和新消费的行情👚🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同(tong)比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长(zhang)率(lv)(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥕🩱👚😡，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🩱🥕🍄，环比5月增幅接近25%💋。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👅🥥💞。美国下游各行业中🥑👜🥭🧡，包括汽车及零部件、耐用消费品💕👙🥒、纺织服装🎒、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👄，但也在一定程度上透支了未来需求👘🥭。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💌💗🍓。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👛🥦💔🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍈。

2、2、滬(hù)深交易所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關(guān)事(shi)項(xiàng)(xiang)公開(kāi)徴求意見(jiàn)(jian)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限(xian)製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股(gu)票保持一緻。