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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞👙、光学光电子、消费电子、运营商🥕👝、软件等🥬；2）中游制造领域👝🤍💯👗🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙👚💋🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具🤬🍎💖、饰品🍓😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🥑🍓、燃气、电力👢、农化制品🥿🍑👝😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👜，叠加供给刚性或受限👞🥦，中报业绩有望边际改善🍓🥥🥦。景气方面😠👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗👘💝🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍋👞💓。综合盈利💓、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝👅🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩲、小金属）、计算机等。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期(qi)的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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1、比如🥿，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由🥝💗👘，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。