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1🍋🍓、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍉💔👠，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🧄🤍🍌。低硫端🍒，受限于重油加氢产能不足🍄🍒🍊，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🤍；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🩳🤬，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍆🥻🌽。在国内成品油需求疲软的背景下🩳🥭👗，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🍋🤬。

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高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要(yao)闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏(hong)觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)(yu)金螎(róng)闆塊(kuai)領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接(jie)下來(lái)的(de)美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍😻🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠🥝💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡💔🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍅🍋🍓🥒。此外💔👗，本轮增量资金的正反馈机制🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦💕。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比(bi)上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨(huo)價格多數(shu)下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司、华山医院签署了集(ji)聚区共(gong)建协议(yi)。支持脑机接口集聚区建设(she)的专项政策发布(bu)，上海市脑(nao)机接口(kou)临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑(nao)机接口临(lin)床试(shi)验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆(fu)性技术(shu)创新大(da)赛脑机接口锦标赛正(zheng)式开(kai)赛，司南脑机智能(neng)超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产(chan)业联盟长三角产业创新中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发(fa)布。